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中国通过技术创新抢得全球竞争优势,2018年中国LED照明渗透率70%

发表时间:2019-06-24 12:09

人类从进入电气照明时代至今已经经历了上百年,在技术发展推动下照明行业主要经历了四个发展阶段,各个阶段代表性照明产品各有优劣势,但照明行业整体朝着环保节能的方向发展。

照明行业技术变迁历史

中国通过技术创新抢得全球竞争优势,2018年中国LED照明渗透率70%


资料来源:智研咨询整理

在各类照明产品中,白炽灯历史悠久,使用范围广阔,但由于其通过物质辐射发光,能量转换效率(即光效)较低,世界各国已陆续明确了淘汰白炽灯的时间表。其中,欧洲、澳大利亚、日本、美国等国淘汰计划启动相对较早,中国于2011年11月4日正式发布白炽灯淘汰路线图,计划到2016年全面禁止白炽灯的进口与销售。

全球白炽灯淘汰计划

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资料来源:智研咨询整理

除发布白炽灯淘汰路线图外,我国从2008年起即出台了一系列产业政策对节能照明产业进行扶持,其中2012年LED照明产品财政补贴推广方案,推动了公共、商用照明市场的增长。2013年2月出台的《半导体照明节能产业规划》,对LED企业发展起到了引导作用,通过资金扶持使企业在技术上进行突破,使企业更有信心面对市场竞争,加速中国LED产业的国际化进程。

中国淘汰白炽灯及鼓励LED发展的相关政策

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资料来源:智研咨询整理

LED产业经历了2016年的市场回暖和2017年的供需两旺,2018年,在内忧外困背景下,整体发展增速放缓,进入下降周期。全年增速约为12.8%(较2017年降低了12.5个百分点),而行业总产值达到7374亿元左右。

2013-2018年我国LED照明产业规模走势图

中国通过技术创新抢得全球竞争优势,2018年中国LED照明渗透率70%


资料来源:CSA、智研咨询整理

其中上游外延芯片规模约240亿元,占LED照明产业规模比重的3.26%,中游封装规模1054亿元,占比14.29%,下游应用规模6080亿元,占比82.45%。

2018年我国LED照明产业各环节规模占比

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资料来源:CSA、智研咨询整理

数据显示:2018年我国国内销售LED照明产品约64亿只(台/套),同比增长36%。

2013-2018年中国LED 照明产品产销情况

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资料来源:: CSA Research 智研咨询整理

同时,国内LED照明产品的在用量达到64亿只(套),国内LED产品在用量渗透率也已达到49%,市场渗透率较2017年提升5个百分点至70%。

2011-2018年中国LED照明渗透率提升显著

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资料来源:智研咨询整理

国内LED区域化特点

中国通过技术创新抢得全球竞争优势,2018年中国LED照明渗透率70%


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我国半导体照明产业技术稳步提升。2017年功率型白光LED产业化光效达到180lm/W,与国际先进水平基本持平;其中,LED室外灯具光效超过120lm/W,室内灯具光效超过100lm/W。

在传统照明时代,产品设计、制造工艺在保证光源稳定性和耐用性上具有关键作用,照明巨头凭借技术积累拥有产品质量上的优势,沉淀了品牌实力和渠道优势,占据大部分市场。

目前传统照明市场向LED照明转型,产业链下游即光源制造技术含量和制造成本降低,使得中国本土企业竞争优势凸显,欧美大企业纷纷退出中国地区通用照明业务。另一方面,由于得到政府扶持和并购的大量出现,中国在技术上也逐渐跟进,从芯片、封装到光源,整个LED产业链在中国已经成型,并得到迅速发展。未来中国LED照明行业产业端将持续向产业整合与优化方向发展。


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